John Deere is de nieuwe marktleider bij de tractoren van 50 pk en meer
Fedagrim maakte het bilan op voor de nieuw ingeschreven tractoren bij de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) in 2022. In de zwaarste klasse (50 pk en meer) is John Deere voor het eerst marktleider. Het merk springt voorbij concurrent New Holland.
Fedagrim, de Belgische federatie van de toeleveranciers van machines, gebouwen en uitrustingen voor de landbouw en voor de groenvoorzieningen, volgt actief de markt van de tractorinschrijvingen. Het analyseren van deze gegevens is echter niet zonder risico. Hans Verstreken, coördinator federatiewerking: “Het vermogen wordt niet altijd correct ingevuld, merknamen worden niet altijd correct herkend of er sluipt al eens een telescooplift, tweedehandstractor of andere zwaar materiaal tussen. Wij zuiverden deze er uit. We kunnen stellen dat deze statistieken voor 98 % betrouwbaar zijn.”
Fedagrim maakt een onderscheid tussen tractoren van minder dan 50 pk en tractoren met 50 pk of meer.
6 % minder tractoren van 50 pk en meer
Fedagrim schetste vooreerst de marktsituatie van de tractoren met 50 pk of meer. “Er werden in vergelijking met 2021 6 % minder nieuwe tractoren ingeschreven (figuur 1). We merken echter op dat deze daling nog sterk gecompenseerd werd door een sterk najaar”, stelt Verstreken. “In de periode januari – juli 2022 daalde de markt met 16 % ten opzichte van dezelfde periode in 2021. Deze daling werd in het najaar getemperd, de uiteindelijke daling eindigde op 6 %.”
Volgens Hans Verstreken moeten we daarbij onthouden dat 2021 een uitzonderlijk jaar was. Zo werd de landbouwbeurs Agribex van december 2021 geannuleerd. Deze beurs heeft normaal gezien een positief effect op de verkoop in 2022. In vergelijking met 2020 groeide de markt van tractoren met 3 % in 2022.
John Deere springt naar koppositie
Binnen de klasse van tractoren van 50 pk of meer vergeleek Fedagrim ook de aantallen per merk (figuur 2).
“We stellen vast dat de 6 meest verkochte merken in marktaandeel inboeten ten opzichte van 2020 en 2021. In 2020 hadden deze samen nog 85 % van de markt, in 2022 was dit 80 %”, overloopt Verstegen de cijfers. “De verhoudingen binnen de top 6 zijn ook veranderd. John Deere springt voor het eerst over New Holland, met een marktaandeel van 19,3 % in 2020 en 20,1 % in 2021 naar 23,5 % in 2022.” In werkelijke aantallen betekent dit 485 ingeschrevenJohn Deere-tractoren in deze pk-klasse in 2022. New Holland daalde in de periode 2020-2022 met 5 % naar 18,7 % of 386 ingeschreven New Holland-tractoren in 2022. John Deere klom in dzelfde periode met 4 %.
Net als de voorbije jaren staat Fendt in de top 3. Fendt had in 2022 een marktaandeel van 13,1 %, een daling van 2,5 % tegenover 2020. Op de vierde plaats vinden we Deutz-Fahr met 10,8 % marktaandeel. Dit merk had de voorbije jaren (2020-2022) ongeveer steeds een gelijk marktaandeel. Case IH verloor ook 2 % in vergelijking met 2020 en heeft nu een marktaandeel van 9,1 %. Op de zesde plaats staat Massey Ferguson met een aandeel van 5,5 % in 2022 wat ongeveer gelijk is aan 2020 en 2021. Steyr, Valtra en Claas volgen dit peloton met elk een marktaandeel van ongeveer 4 %. Kubota is het laatste merk binnen de top 10 met 2,1 % marktaandeel.
Verstreken meldt nog dat de sterkste stijger bij de merken buiten deze lijst Antonio Carrero is. In 2020 verkochten ze nog 3 nieuwe tractoren (50 pk en meer), in 2022 waren er dit 29. Hun marktaandeel blijft hiermee wel nog beperkt tot 1,4 %. Ze staan daarmee op de elfde plaats.
Iseki leidt bij kleinere tractoren
Wat tractoren minder dan 50 pk betreft, werden er in 2022 20 % minder tractoren ingeschreven dan in 2021 (figuur 1), namelijk 1.015 in 2022 tegenover 1.271 in 2021. “We maken hier de kanttekening dat de kleinere tractoren niet noodzakelijk ingeschreven worden”, legt Hans Verstreken uit. “In januari 2022 werden er wel nog 59 % meer tractoren ingeschreven dan in januari 2021. De januaripiek kan mede verklaard worden door tractoren die geleverd werden in het najaar 2021. Door die forse daling komt het cijfer van 2022 net onder het cijfer van 2020 (1.028 stuks) uit.”
Wat de marktaandelen betreft: Solis daalt 2 % van 19,9 % naar 17,8 %. Dit geeft een nieuwe marktleider met 19,4 %, namelijk Iseki.
Escorts stijgt mooi naar de derde plaats met 13,2 %. Kubota zakt bijna 4 % en komt zo op de vierde plaats terecht met 10,6 %. New Holland neemt de vijfde plaats in met 6,6 % en John Deere stijgt zachtjes naar 6,3 %. Verder vullen Fieldtrac en TYM de top 8 verder aan. De top 8 heeft samen 85 % marktaandeel. Indien we Knegt (4,7 %) als negende nog meenemen, komen we aan 90 % van de markt.
Hieronder zitten nog een 20-tal kleine merken die samen 10 % van het marktaandeel hebben. “In de categorie onder 50 pk wint de top 9 zo’n 5 % marktaandeel, waardoor er minder overblijft voor de kleinere merken”, merkt Hans Verstreken nog op.
Zonder VLIF-steun vertraagt markt
In 2023 is er voorlopig nog geen mogelijkheid tot VLIF-steun. “Dit zal vermoedelijk een vertraging van de markt tot midden 2023 tot gevolg hebben. Eind 2023 gaat Agribex wel terug door, maar dat positieve effect zal pas in 2024 haar uitwerking kennen”, besluit Hans Verstreken.
